S1, E2: Seul Hunter a survécu à l'attaque de Creel, désormais en possession de l'Obélisque. May se lance à sa poursuite. Au même moment, le reste de l'équipe rentre à la base avec un quinjet équipé d'un système de camouflage que Coulson veut adapter au bus. Depuis l'arrivée de Mack, Fitz se sent mis de côté et décide de trouver le moyen de neutraliser Creel afin d'aider l'équipe. Raina est de retour et souhaite elle aussi mettre la main sur l'arme mortelle.