S1, E4: Une terrible découverte oblige Alex (Gavin Stenhouse) à lutter pour réconcilier ses théories avec la preuve trouvée à l’Hôtel de Ville et Sam (Kenneth Choi) l’encourage à continuer à chercher des indices. Pendant ce temps, Mark (Scott Cohen) et Katya (Hope Davis) doivent répondre de leurs actes car le Rezident (David Vadim) doute de leur ralliement à la cause et Natalie (Margarita Levieva) apprend, juste à ce moment-là, combien sera fatal le Poignard Noir s’ils ne l’arrêtent pas. Avec également la participation de Morgan Spector (Victor Dobrynin), Kenneth Choi (Sam Luttrell) et Alex Peters (Sarah O’Connor). Participation surprise de Floriana Lima (Michelle Prado), Robert John Burke (Agent Spécial Brock), Fred Dalton Thompson (Responsable du FBI) et Mayor Michael Nutter (en son nom).