S3, E16: Une fête foraine vient s'installer à Portland. Sous l'un des chapiteaux, le public ébahi observe des gens se transformer en horribles monstres. Il s'agit en réalité d'une troupe de Wesen, dirigée par un certain Hedig. Ils ont monté un spectacle au cours duquel ils woge sous couvert de magie. Max, le Blutbad de la troupe, tombe sur deux spectatrices après la représentation.