S3, E1: Un an s'est écoulé et la vie semble avoir repris paisiblement son cours à Camelot. Cependant, Merlin a toujours fort à faire et doit veiller à ce que les forces du mal n'étendent pas leur ombre sur le royaume. Après plusieurs mois d'absence, Morgane est retrouvée dans les bois par le vaillant Uther, qui n'a cessé de la chercher. Fou de joie, il ignore qu'elle a de terribles intentions à son égard.