S3, E2: Avec l'aide du Grand Dragon, Merlin parvient à revenir à Camelot. Il découvre avec horreur que le royaume est au bord du chaos. Morgause s'est alliée à Cenred pour envahir le royaume profitant de la folie passagère d'Uther. Désormais, le sort du royaume est entre les mains d'Arthur et de Merlin...