S2, E6: Une créature inconnue s'amuse à semer la zizanie à Midnight. Manfred soupçonne de plus en plus Kaï d'être derrière tous les maux de la ville. Lem tente de récupérer ses pouvoirs et Fiji se laisse tenter par la magie noire.
En vedette Sarah Ramos, Bernardo Gallegos, Jaime Ray Newman