S1, E10: Des soldats surpuissants surgissent dans une prison afin de libérer un prisonnier. Le S.H.I.E.L.D. est alors appelé pour retrouver l'homme évadé et les soldats. L'équipe fait de nouveau face à Centipède, qui avait déjà créé un puissant cobaye : Michael Peterson, qu'elle avait interpellé lors de sa toute première mission. Le S.H.I.E.L.D. fait d'ailleurs appel à lui pour l'aider. Skye poursuit ses recherches sur son passé.