En marge et exclus de l'école, Arbor, 13 ans, et son meilleur ami Swifty rencontrent Kitten, un ferrailleur du coin. A l’aide d’une charrette et d’un cheval, ils commencent à travailler pour lui, collectant toutes sortes de métaux usagés. Kitten organise des courses de chevaux clandestines. Swifty éprouve une grande tendresse pour les chevaux et a un véritable don pour les diriger, ce qui n’échappe pas au ferrailleur. Arbor, en guerre contre la terre entière, se dispute les faveurs de Kitten, en lui rapportant toujours plus de métaux, au risque de se mettre en danger. Les tensions augmentent, menant à un événement tragique, qui les marquera tous à jamais.
