Roy (Nicolas Cage) et Frank (Sam Rockwell) sont des maîtres escrocs. Grâce à leurs talents d'orateurs et de vendeurs, ils arrivent très vite à dépouiller leurs victimes de leur argent. Par contre, la vie privée de Roy est loin d'être rose. Il n'a pas de petite amie, il fume comme un pompier et souffre de gestes obsessifs et névrotiques. Lorsque ses tics menacent de prendre le dessus, il décide de chercher de l'aide auprès d'un psychanalyste. Au cours de sa thérapie, il découvre qu'il a une fille de 14 ans, dont il n'avait pas connaissance. Cette révélation est le prélude d'un bouleversement dans sa vie. Avec l'arrivée d'Angela (Alison Lohman), la vie deRoy change du tout au tout. Il commence à avoir des sentiments paternels et se comporte comme un papa poule avec sa fille. Angela est fascinée par le boulot de son père. Contre toute logique et à la demande explicite et répétée d'Angela, Roy lui apprend quelques trucs d'escroc qu'elle ne tarde pas à maîtriser. Angela veut devenir son partenaire dans ses escroqueries. Mais ce n'est pas possible pour Roy … Car cela pourrait mettre en danger son style de vie et la vie de Frank, son partenaire.