Au début des années 1950, un jeune pilote, héros de la guerre de Corée, Lloyd Gruver, est réaffecté à l'état-major de Kobe, au Japon, par son supérieur, le père de sa fiancée Eileen. Conformément au code militaire d'occupation, qui proscrit les relations amoureuses avec les autochtones, et à ses préjugés ouvertement racistes, Gruver juge sévèrement l'un de ses camarades, qui s'apprête à épouser Katsumi, une jeune musicienne. Cependant, peu après, il est subjugué par la beauté de Hana-Ogi.