Chise est la disciple d’Elias, qui lui apprend la sorcellerie. En échange, Chise lui sert de professeur en vie humaine. Un matin, ils reçoivent une commande spécialement préparée pour Chise, dans laquelle se trouve un livre à la signification profonde pour la jeune fille. Elle va raconter l’histoire de cet ouvrage à son maître…