Alan Dale

À bord de l'avion présidentiel, le commandant de Marine Ray Trapp décède sous les yeux de Kate Todd, un agent des services secrets. Il a été pris de convulsions après avoir dîné avec George W. Bush.

Caleb, le père de Kirsten, rend visite à la famille Cohen en compagnie de sa nouvelle compagne Gabrielle, âgée de 24 ans. Un soir, cette dernière embrasse Ryan. Le lendemain, Kirsten organise une soirée d'anniversaire pour son père.

Oliver invite Marissa, Ryan, Seth, Anna, Summer et Luke dans sa maison de Palm Springs mais Ryan n'arrive pas à le cerner et doute de ses intentions vis-à-vis de Marissa. Marissa pense alors que Ryan est jaloux et leur relation se détériore.

L'équipe de Gibbs, sous le choc de la mort brutale de Kate, doit mettre la main sur le responsable, Ari Haswari. Tom Morrow est remplacé à la direction par Jenny Shepard, ancienne conquête de Gibbs.

Un groupe de jeunes gens sont dérangés par des coups de feu. Alertés, ils assistent au naufrage d'un bateau sur la plage. Pendant ce temps, l'équipe d'Enquêtes Spéciales est prévenue que le corps d'un capitaine vient d'être retrouvé au large des côtes. L'équipe ne tarde pas à faire le lien entre ce meurtre et celui de deux hommes mêlés à un trafic de drogue. Gibbs reste cependant sceptique quant à l'implication d'un capitaine dans une affaire aussi douteuse.

Ryan et Marissa se remettent ensemble. Caleb demande Julie Copper en mariage lors de l'inauguration du restaurant de Jimmy et Sandy. Luke présent, quitte la soirée ivre et a un accident de voiture.