Annie Parisse

Monica et Chandler se rendent dans l'Ohio afin de rencontrer une éventuelle mère porteuse. Mais elle les confond avec un autre couple, celui d'un médecin et d'une femme prêtre! . Très enthousiastes, Monica et Chandler voyant que cela fonctionne, n'osent pas lui avouer la vérité. Joey sort avec une amie de Phoebe, Sarah, mais il n'apprécie pas sa façon de se comporter à table, surtout lorsqu'elle pioche dans son assiette!. Enfin, Rachel et Phoebe font du shopping pour Ross, qui a un rendez-vous galant.

Ulrich Kohl, un ex-membre de la Stasi, spécialisé dans l’élimination de dissidents et disparu depuis 1989, réapparait à New York pour éliminer tous ses anciens collègues qu’il tient responsables de la mort de sa femme, Anja. Celle-ci avait fui avec lui vers l'Union soviétique à la fin des années 80. Arrivé au terme de sa purge, il apprend que sa femme est en fait toujours vivante. Sa mort n’avait été qu’une mise en scène. Ayant appris la véritable activité d’exécuteur de son mari, elle avait voulu fuir le monstre qu’il était devenu. Kohl apprend par la même occasion qu’il a une fille, Marie.

Le nouveau numéro dispensé par la machine est celui de Michael Cahill, un homme apparemment violent et solitaire qui appartient à un gang de trafiquants en tout genre dirigé par un certain Vargas. Reese infiltre le gang pour pouvoir intervenir en cas de menace. Mais Finch et lui se rendent bientôt compte que Cahill est en réalité un agent des narcotiques. Dans la vraie vie, il s'appelle Tulley, est père de famille et absolument honnête. Il aurait pu faire tomber Vargas depuis longtemps, mais s'intéresse surtout à un gros bonnet du trafic de drogue, un certain L.O.S. Reese et Finch découvrent que Vargas est de mèche avec un flic corrompu et que celui-ci pourrait révéler la véritable identité de Tulley et le mettre en danger.

Avec le retour de Finch , Reese retourne sur le terrain, pour faire face à sa plus importante mission, protéger la fille d'un diplomate brésilien.

Carter reprend avec circonspection du service pour Reese et Finch. Le numéro d’un convoyeur de fonds, Tommy Clay, est sorti. Reese revêt l’uniforme et part travailler dans le même fourgon blindé. Difficile de savoir quand va survenir le danger quand on ne connaît pas la nature de ce que l’on transporte. Ni de savoir d’où il surviendra ! Le fourgon est braqué pour un chargement de platine. Reese élimine deux assaillants avant d’être « sonné » par Tommy, qui ensuite abat le troisième coéquipier. Tommy, un homme honnête a priori, s’est laissé embringué par amour pour Ashley, sa maîtresse et complice dans le braquage...

Comment fonctionnait Finch avant l'Homme au costard ? Quand les secrets de son organisation avant qu'il enrôle Reese sont révélés, on découvre des liens choquants à des événements du présent.