Austin Pendleton

Chuck se rend compte qu'il doit reprendre le contrôle de l'affaire Axe, son concurrent du district Est ayant profité qu'il soit occupé par Steven Birch pour se saisir du dossier. Chuck tente aussi de reprendre la main sur un témoin-clé, Pete Decker, un gestionnaire de fonds lié à Axelrod. Parallèlement, Axe lance une manœuvre politique agressive contre Yum Time, un groupe agroalimentaire familial. Chuck a vent de cette initiative grâce aux liens très personnels existant entre son père et Yum Time. Wendy est confrontée à un dilemme, quand elle découvre lors d'une réunion confidentielle que la carrière de l'une des rares femme gestionnaire de portefeuilles d'Axe Capital risque d'être détruite. De son côté, Lara Axelrod essaie de protéger la réputation d'Axe face à la possible parution d'un livre plein de révélations.

Ulrich Kohl, un ex-membre de la Stasi, spécialisé dans l’élimination de dissidents et disparu depuis 1989, réapparait à New York pour éliminer tous ses anciens collègues qu’il tient responsables de la mort de sa femme, Anja. Celle-ci avait fui avec lui vers l'Union soviétique à la fin des années 80. Arrivé au terme de sa purge, il apprend que sa femme est en fait toujours vivante. Sa mort n’avait été qu’une mise en scène. Ayant appris la véritable activité d’exécuteur de son mari, elle avait voulu fuir le monstre qu’il était devenu. Kohl apprend par la même occasion qu’il a une fille, Marie.

Axe reçoit un tuyau concernant l'identité de la taupe au sein de son groupe, ce qui compromet le dossier du procureur. Connerty ne sait pas comment réagir, ce qui provoque un conflit avec Chuck. Mécontent de Connerty et assailli de toutes parts, Chuck se met à revoir sa position, alors que Wendy et lui envisagent un avenir commun sans Axe Capital. L'enquête commence à empiéter sur la vie privée de Lara, ce qui suscite des tensions avec son mari. Dans le même temps, Axe voit un secret enfoui dans son passé refaire surface, au risque de lui faire perdre tout ce qu'il a construit.

Alvarez sait qui a violé la fille de Glynn, mais refuse de le dire au directeur. Wangler fait des progrès à l'école, mais son compagnon de cellule, Abedisi, n'est pas un fan de l'enseignement supérieur.

Leur inimitié étant à son comble, Adebisi empoisonne Schibetta, mais celui-ci n'en meurt pas. Maintenant que son frère s'est rendu pour meurtre, Glynn ne doit plus rien à Schibetta.

Augustus Hill est jugé, mais son appel est rejeté malgré les efforts de Said, qui a plus de chance avec les poèmes de Poète. Pendant ce temps, O'Reily survit à l'ablation de sa tumeur mammaire.