Bill Paxton

Bien que l'équipe tombe dans un piège tendu par Cybertek, Skye réussit à activer son cheval de Troie et pénétrer leur réseau. Au même moment, Fitz et Simmons gisent au fond de l'océan enfermés dans une capsule hermétique. Depuis l'injection du sérum, Garrett profite de sa surpuissance et d'une nouvelle ouverture d'esprit. Il l'a vu, c'est le commencement de la fin et Skye y jouera un rôle important.

Le S.H.I.E.L.D. est sens dessus-dessous suite au putsch manqué d'Hydra. Les membres de cette organisation était infiltrée depuis plusieurs décennies avec des ramifications aux plus hautes sphères de l'agence. Alors que Coulson tente de sauver les meubles, l'armée américaine entreprend de prendre le contrôle des opérations.

Skye a placé un cheval de Troie sur le disque dur désormais aux mains d'Hydra, mais n'a pas eu le temps de finir son installation. Toutefois, il existe un moyen de l'activer. Aussi, Coulson étant bien décidé à mettre Garrett et Ward hors d'état de nuire, lui et May s'introduisent chez Cybertek, où ils font une étonnante découverte sur le projet Deathlok. De son côté, Raina a presque terminé de synthétiser le sérum qui a sauvé la vie de Coulson et Skye.

L'agent Garett et Triplett prêtent main forte à Coulson et son équipe pour traquer leur ennemi commun : le Clairvoyant. Mike Peterson, devenu Deathlok, a été envoyé pour les empêcher de remonter la piste et découvrir la véritable identité de son maître.

Coulson ne sait plus à quel saint se vouer. Alors qu'un agent dormant est découvert au sein de son équipe, l'avion est détourné vers une destination inconnue et des plus inquiétantes. Il ne tarde pas à comprendre que le Clairvoyant est toujours en vie, et qu'il tire encore les ficelles, ne cessant de les devancer.

Coulson a enfin mis la main sur Quinn, mais il arrive trop tard pour sauver Skye. L'état de la jeune femme est des plus critiques. Selon les médecins, elle ne respire encore que grâce aux machines. Coulson veut pourtant croire aux miracles. Il se démène pour que les moyens mis en oeuvre pour le ressusciter puissent être utilisés pour sauver sa protégée.