Buffy est effondrée : Angel vient de lui annoncer qu'il la quittait. Alors que tous les étudiants de Sunnydale se préparent pour le bal de fin d'année, un monstre fait irruption dans la boutique de vêtements où Cordelia travaille. Buffy comprend qu'une menace pèse sur le bal, et prend les choses en main, tandis que ses amis partent à la fête...