Brad Dourif

L'équipe de Hotch se rend à Winslow, en Arizona, suite à la découverte des corps de deux hommes, tous les deux retrouvés dans une boîte, les cheveux teints en brun. Une des deux victimes avait été enlevée en même temps que sa petite amie et celle-ci est toujours retenue par le tueur.

Emma officialise sa candidature à des fonctions officielles, tandis que Regina use de coups bas avec monsieur Gold. Alors qu'il vient en aide à son fils, le passé de Tracassin est révélé...

À Storybrooke, Gold découvre qu'il est le seul, parmi tous les ténébreux ayant existé, à pouvoir ouvrir la boîte contenant le chapeau magique. Emma invite Crochet pour une soirée en tête-à-tête. Ce dernier rend visite à Gold et lui propose de garder le silence concernant la vraie dague à condition qu'il lui rende sa main. Dans l'autre monde, Anna se rend chez Rumpelstiltskin pour découvrir pourquoi ses parents lui ont rendu visite avant de mourir.

Nous sommes en 2026, quinze ans après l’activation de la machine. Walter Bishop qui a été jugé responsable de la destruction de l’univers, est en prison. Broyles est devenu sénateur et c’est Olivia Dunham qui est maintenant chef de la Section Spéciale. La fin du monde est annoncée. Trous de ver et vortex apparaissent ça et là. Les « Alliés de la Fin des Temps », un groupe terroriste sous les ordres de Walterégo accélère le processus de destruction en plaçant des bombes, dont la technologie est inconnue, sur des zones de fragilité. Mais la vengeance de Walterégo ne s’arrête pas là. Voulant infliger ses propres souffrances à Peter, son fils, il assassine Olivia. C’est dans cette atmosphère apocalyptique que Walter Bishop cherche un moyen d’empêcher ce qui parait pourtant inévitable.

Alors qu'elle vient de perdre son père et de jeter ses cendres à la mer, Scully enquête sur la disparition d'un couple, apparemment kidnappé par un serial killer déjà connu du FBI. Face à l'incrédulité de Mulder, Scully devra suivre ses pistes et ses instincts seules.

Cyrus Lupo est de retour à New York après quatre années passées à l'étranger. Lupo et Green enquêtent sur deux suicides commis de la même manière. Ils soupçonnent un libéré sur parole connu sous le nom de Docteur Mort.