Bruce Harwood

Pendant que Jonathan subit une opération à cœur ouvert, Clark, à l'hôpital, se lie d'amitié avec un jeune garçon dont le frère vient de mourir d'une maladie du foie. Mais ce frère réapparaît le lendemain.

C'est la stupeur à Baltimore : un citoyen jusque-là respectable vient d'éliminer les dix personnes qui se trouvaient avec lui dans un ascenseur. Quelques jours plus tard, c'est un garagiste de la ville qui est retrouvé sans vie. L'enquête commence pour Mulder...

Mulder et Scully enquêtent sur un OVNI observé à Reagan, dans le Tennessee. Ils interrogent un conducteur de camion, Ranheim, qui déclare avoir tiré au fusil de chasse sur un objet mystérieux dans le ciel. Mais, les déclarations de Reinheim varient...

Alors que la mère de Scully commence à perdre espoir, Dana réapparaît soudainement dans un petit hôpital local mais dans un état critique : dans le coma, elle doit être maintenue en vie par assistance respiratoire. Son ADN semble avoir été modifié...

Un jeune indien Navajo découvre dans le désert du Nouveau Mexique un étrange batîment. Il en ramène un étrange cadavre de petite taille ressemblant à ceux des Petits-gris. Par ailleurs, un hacker est arrivé à accéder à des données confidentielles du Département de la Défense des États-Unis sur la surveillance des Ovnis et découvre la preuve du lien qu'il y a entre le gouvernement et les extraterrestres depuis une cinquantaine d'années…

Mulder recherche l'assassin de son père avec Scully et Skinner, qui détient désormais la disquette tant recherchée. Ils rencontrent Victor Klemper, un ancien collègue de son père qui leur révèle l'existence de l'opération Presse Papier : les Etats-Unis protégeaient des criminels de guerre en échange de leurs connaissances scientifiques.