Seth travaille désormais dans un magasin de comic book à Newport. À Brown, Summer et son nouvel ami Ché tentent de rallier des étudiants afin de protester. À ce même moment, la jeune fille reçoit un appel de Taylor qui semble être à Paris.
Summer est exclue de Brown jusqu'à la fin de l'année. De son côté, Ryan ne cesse de penser à Taylor depuis leur baiser. Enfin, Kaitlin profite que sa mère passe son week-end avec Sandy, Kirsten et Bullit pour organiser une soirée.
Un nouveau Noelukkah s'annonce à Orange County. Ryan et Taylor ont un accident en accrochant les décorations et comprennent qu'il leur faut résoudre un problème pour véritablement reprendre leurs esprits...
Lorsque Seth rend visite à Summer, cette dernière réalise que ses anciens défauts ont peut-être disparu à jamais. Ryan de son côté aide Taylor avec son divorce.
C'est Thanksgiving et Volchok est de retour en ville, ce qui met Ryan dans un état second. Pendant ce temps Véronica jette sa fille dehors en apprenant que cette dernière a épousé un Français lors de son voyage en Europe !