Seth travaille désormais dans un magasin de comic book à Newport. À Brown, Summer et son nouvel ami Ché tentent de rallier des étudiants afin de protester. À ce même moment, la jeune fille reçoit un appel de Taylor qui semble être à Paris.
C'est Thanksgiving et Volchok est de retour en ville, ce qui met Ryan dans un état second. Pendant ce temps Véronica jette sa fille dehors en apprenant que cette dernière a épousé un Français lors de son voyage en Europe !
Tandis que Ryan et Seth partent au Mexique afin de trouver Volchok, Sandy et Kirsten décident de les poursuivre. De leurs côtés, Summer et ses amis tentent de sauver un arbre tandis que Taylor débarque à Brown.
Summer et Che libèrent des lapins de laboratoire et sont convoqués devant les membres du conseil. Taylor tente d'aider Ryan pour ses insomnies afin de se rapprocher de lui : après lui avoir déclaré ses sentiments, elle l'embrasse.
Lorsque Seth rend visite à Summer, cette dernière réalise que ses anciens défauts ont peut-être disparu à jamais. Ryan de son côté aide Taylor avec son divorce.