David Carradine

Rodriguez — un démon qui cherche à détruire les trois sœurs — poursuit son enquête sur la vie d'Andy et Prue. Une nuit, il reçoit la visite de Tempus, un émissaire du mal possédant la faculté de manipuler le temps. Rodriguez échafaude un plan pour piéger les sœurs Halliwell en utilisant Andy comme appât. Il s'introduit dans la maison des trois sœurs et se retrouve face à Phoebe...

Le docteur Mike est retenue en otage à son domicile par deux cambrioleurs, Brent et Houston, qui ont dévalisé les banques de la région. Sully, qui s'apprête à rentrer dans la demeure, est blessé par la balle de l'un des deux criminels. Malgré sa blessure, Sully va tenter de sauver le Dr Quinn.

Sloane sera bientôt exécuté. Or, sachant que ce dernier a eu une liaison avec Irina durant leur mariage, Jack refuse d'aider son vieil ami. Au Népal, Sark kidnappe un disciple de Rambaldi susceptible d'avoir des informations capitales.

Sark propose à Sloane de se rendre à Panama City. Mais Sloane décline la proposition et admet que l'assassinat de Diane, la femme de Dixon, était une erreur. À la CIA, Marshall fournit une présentation des recherches de Rambaldi.

Après la découverte du corps sans vie de sa petite amie, Mark veut retrouver le coupable.