L'équipe est à la recherche d'un tueur qui embaume ses victimes afin de rester avec elles plus longtemps. Leur enquête dans le milieu funéraire les mène à de macabres découvertes.
Suite à une série de braquages de banques, Gordon et Bullock enquêtent sur le gang des Red Hood. Selina Kyle continue de se rapprocher de Barbara. Fish Mooney essaie de reprendre sa position dans le milieu.
Gordon et Bullock enquêtent sur une affaire classée qui implique The Ogre, un tueur en série qui s'attaque aux jeunes femmes de Gotham. Fish se prépare à échapper à The Dollmaker, tandis que Bruce et Selina affrontent Reggie (vedette invitée DAVID O'HARA).
Coulson infiltre, avec le Patriote, un centre d'Hydra pour libérer une connaissance, l'agent Triplett, détenteur d'informations capitales. Durant le sauvetage, le sacrifice de Mace convainc l'agent May de la véracité des dires de Skye.
Daisy et Melinda font équipe et parviennent à échapper aux griffes d'Hydra grâce aux pouvoirs récupérés de Skye. Celle-ci parvient même à blesser Ophélia dans son propre monde.
