Lassé de devoir tout assumer, Michael décide de partir avec son fils pour Phoenix. Contraint de revenir à Orange county, il est vexé de voir que le reste de la famille s'est parfaitement débrouillé sans lui.
Rosa force Jake et Charles à travailler avec un agent fédéral de la police postale pour leur affaire de trafic de drogue. Santiago essaie d'arrêter de fumer et toute la brigade la soutient.
La bande passe une nuit inoubliable quand ils rencontrent Ed Helms au Rowl's Tavern. Cependant, Kermit n'est pas très content le lendemain matin quand personne ne vient travailler. Fozzie est victime d'un malheureux accident pendant le show.
Tous les membres de l'équipe reçoivent un appel mystérieux d'une personne qui prétend détenir des informations secrètes sur eux. Tous prétendent être invités à une fête d'anniversaire, et laissent Kove seul au quartier général. Cela le rend fou.
Mindy Lahiri est une jeune gynécologue de trente et un ans, dont la vie amoureuse s’écroule misérablement quand son petit-ami décide d’en épouser une autre. Après une nuit en prison, Mindy décide de se reprendre en main et de mettre de l’ordre dans sa vie, aussi bien sentimentale que professionnelle.
