Ed Lauter

Sadie, une vieille amie de Meredith, démarre son internat à Seattle Grace. Virginia Dixon, cardiologue de talent et très attachée au règlement, vient pratiquer une transplantation cardiaque. Lexie prend la tête d'un groupe d'internes désireux de se perfectionner mais leurs méthodes ne sont pas très orthodoxes. La nouvelle du départ d'Erica se répand.

Frank se retrouve au Mexique et, sans passeport, ne peut rentrer aux États-Unis. Installé chez les Gallagher, Jimmy s'occupe des enfants pendant que Fiona travaille...

Frank reprend ses mauvaises habitudes à la maison. Seule Debbie l'accueille chaleureusement. Fiona doit s'endetter pour organiser sa soirée au club.

Après l'annulation du lancement d'une navette spatiale pour cause de défaillance technique, une employée de la NASA demande à Mulder et Scully d’enquêter sur l'affaire. Le superviseur des missions, ancien astronaute, est apparemment possédé par quelque chose rencontré au cours de sa dernière virée dans l’espace.

En juillet 1969, Danny Flinch, 12 ans, est retrouvé mort assassiné dans un ruisseau. Près de 30 ans après les faits, l'affaire semble classée. Une fusée appartenant au jeune Danny, retrouvée à trois kilomètres du lieu du meurtre, vient bousculer les conclusions initiales de l'enquête.

James Stevens, maire d'une petite ville, vient de mourir. Le père du défunt, Harry, est retrouvé mort quelques jours après. Jessica doit alors trouver la solution à ces deux meurtres rattachés à des magouilles politiques.