Ed Lauter

Sadie, une vieille amie de Meredith, démarre son internat à Seattle Grace. Virginia Dixon, cardiologue de talent et très attachée au règlement, vient pratiquer une transplantation cardiaque. Lexie prend la tête d'un groupe d'internes désireux de se perfectionner mais leurs méthodes ne sont pas très orthodoxes. La nouvelle du départ d'Erica se répand.

Frank se retrouve au Mexique et, sans passeport, ne peut rentrer aux États-Unis. Installé chez les Gallagher, Jimmy s'occupe des enfants pendant que Fiona travaille...

Frank reprend ses mauvaises habitudes à la maison. Seule Debbie l'accueille chaleureusement. Fiona doit s'endetter pour organiser sa soirée au club.

En juillet 1969, Danny Flinch, 12 ans, est retrouvé mort assassiné dans un ruisseau. Presque de 30 ans après les faits, l'affaire semble classée. Une fusée appartenant au jeune Danny, retrouvée à 3 kilomètres du lieu du meurtre, vient bousculer les conclusions initiales de l'enquête.

Après l'annulation du lancement d'une navette spatiale pour cause de défaillance technique, une employée de la NASA demande à Mulder et Scully d’enquêter sur l'affaire. Le superviseur des missions, ancien astronaute, est apparemment possédé par quelque chose rencontré au cours de sa dernière virée dans l’espace.

Jim étant à Philadelphie, Dwight décide de le remplacer par Clark pour endosser le rôle de son fils et démarcher une société familiale de costumes pour hommes.Daryl, doit aller passer son entretien et Pam profite de l’absence d’Andy pour l’accompagner et retrouver Jim qui lui manque.Jan a offert une machine à café à toute l’équipe du bureau qui se met en tête de goûter tous les parfums.