Ethan Embry

Le retour de Catherine Avery au Seattle Grace chamboule à nouveau son fils, Jackson, ainsi qu'April, qui est désignée pour travailler avec elle sur un cas médical hors norme au grand dam de Bailey.

Jane et Grayson font équipe pour aider un ami de Deb, Mark, confronté à une situation délicate. Sa femme, atteinte d'un cancer, refuse catégoriquement de se faire opérer. Grâce à sa tumeur, elle serait devenue soudainement plus intelligente, voire même brillante.

Emma et David demandent à Gold de les aider à protéger Mary Margaret, sous la menace de Regina et passablement dépressive après les événements passés. Pendant ce temps, Henry tente de faire disparaître toute trace de magie à Storybrooke. En 1983, alors que Kurt Flynn et son fils Owen s'apprêtent à camper pour la nuit dans la forêt, une violente tempête s'abat sur eux.

Le 5-0 enquête sur le meurtre d'un agent immobilier, trouvé dans les murs de l'une de ses propriétés, qui a disparu alors qu'il s'apprêtait à quitter l'île avec quelqu'un. Par ailleurs, Danny reçoit la visite de sa mère et McGarrett défend Lou Grover face à un journaliste qui souhaite révéler une sombre histoire de son passé.

Alors que Emma, Henry et monsieur Gold sont à la recherche du fils de ce dernier à New York, Regina et le capitaine Crochet tentent de mettre la main sur un des objets les plus précieux de Tracassin...

Tandis que Gold teste la formule qui lui permettra de quitter Storybrooke sans perdre la mémoire, le Capitaine Crochet interroge durement Archie afin de connaître le talon d'achille de son ennemi. Des années plus tôt, dans le monde des contes de fées, Belle se met en quête d'une grande aventure, à la hauteur de celles qu'elle lit dans ses livres...