Ethan Embry

Le retour de Catherine Avery au Seattle Grace chamboule à nouveau son fils, Jackson, ainsi qu'April, qui est désignée pour travailler avec elle sur un cas médical hors norme au grand dam de Bailey.

Tandis que Gold teste la formule qui lui permettra de quitter Storybrooke sans perdre la mémoire, le Capitaine Crochet interroge durement Archie afin de connaître le talon d'achille de son ennemi. Des années plus tôt, dans le monde des contes de fées, Belle se met en quête d'une grande aventure, à la hauteur de celles qu'elle lit dans ses livres...

Emma, Regina, David et Mary Margaret arrivent accompagnés du Capitaine Crochet au pays imaginaire mais sont acceuillis par des sirènes très dangereuses. Pendant ce temps, Henry tente d'échapper aux enfants perdus.

Alors que Emma, Henry et monsieur Gold sont à la recherche du fils de ce dernier à New York, Regina et le capitaine Crochet tentent de mettre la main sur un des objets les plus précieux de Tracassin...

Jane et Grayson font équipe pour aider un ami de Deb, Mark, confronté à une situation délicate. Sa femme, atteinte d'un cancer, refuse catégoriquement de se faire opérer. Grâce à sa tumeur, elle serait devenue soudainement plus intelligente, voire même brillante.

Alors que le Capitaine Crochet et une Belle devenue amnésique sont hospitalisés, tout le monde se demande comment gérer le cas du mystérieux inconnu qui a eu un accident de voiture en pénétrant les frontières de la ville. L'homme a-t-il vu quelque chose de magique ? Leurs véritables identités sont-elles en danger ? De son côté, le Dr Whale semble gravement préoccupé.