...Et tout droit jusqu'au matin
Bien des années auparavant, à bord du Jolly Rogers. Après avoir sympathisé avec Bae, Hook comprend que ce dernier est le fils de son ennemi juré, Rumpelstiltskin, et de sa bien-aimée Milah. Que faire du jeune garçon ? Le livrer aux Garçons Perdus qui le recherchent ou se servir de lui pour assouvir sa vengeance ? A Storybrooke, Gold et Henry apprennent que Neal, blessé par balle, a été envoyé dans un autre monde.