Prêts à se venger, Tip et West arrivent dans la Cité d'Émeraude. Dorothy confronte le Magicien avec une confiance renouvelée. Entre-temps, Glinda prête main-forte au champ de bataille alors que plane la menace de la Bête Éternelle.
La confrontation entre Dorothy et le Magicien lui donne des indices sur son passé. Lucas déploie de grands efforts pour retrouver sa mémoire, même si cela signifie s'allier avec West. Le Magicien promulgue son projet avec Langwidere.
Alors que le Magicien arrive au Royaume d'Ev, d'intenses négociations pourraient mener à une impasse face à Langwidere. Entre-temps, Jack prend une décision qui pourrait avoir des conséquences mortelles.
Dorothy et Lucas sont abordés par une mystérieuse jeune fille qui a perdu son chemin. Après un accident tragique, Tip se retrouve prise entre deux forces puissantes : Glinda et West.
Quand Dorothy et Lucas arrivent au château de Glinda, elle reprend possession de quelque chose qu'elle recherchait. Le Magicien part pour le Royaume d'Ev pour constituer son arsenal.
