Grace Fulton

Melinda vient de se marier ,elle s'installe dans sa nouvelle maison , mais dés le premier soir le fantôme d'un GI mort au vietnam se présente pour lui demander de l'aide . Il est parti trop tôt , sa femme était enceinte , et il n'a pas connu son enfant .

Episode flashback qui se passe en 2006 le soir de Thanksgiving. Il nous relate la première rencontre en Emily et Aiden, dans une discothèque tenue par un russe du nom de Dimitri Bladov qui fait du trafic de femmes. Emily est envoyée par Takeda pour capturer et faire parler Dimitri et Aiden est là pour le tuer car c'est lui qui a enlevé sa soeur Colleen en 93. On apprend alors qu'il y a un lien entre l'enlèvement de Colleen et l'attentat du vol 197. Le père d'Aiden était bagagiste à l'aéroport et Colleen a été utilisée pour le forcer à mettre la bombe dans l'avion. Emily rencontre aussi pour la première fois, au même endroit, Ashley, qui veut se prostituer pour payer son loyer. Emily la remet sur le droit chemin. On apprend aussi que le père de Kenny, Joe, était un malfrat qui exerçait du racket sur les commerçants du port de Montauk et que Carl a couvert un de ses amis, Matt qui a tué Joe car ce dernier s'en était pris à sa fille, en représailles parce qu'il avait refusé de payer. Du côté des Grayson, on fait la connaissance de Marion, la mère de Victoria et on apprend que Marion à fait endosser à sa fille, alors âgée de 15 ans, le meurtre d'un de ses amants. A Nolcorp, on fait aussi la connaissance de Marco Romero. Directeur financier et amant de Nolan, en 2006 et que Nolan a viré après qu'ils ont eu une dispute à propos des investissements de David Clarke dans Nolcorp.

Nolan est de plus en plus désespéré depuis l'enlèvement de Padma et Emily s'en inquiète. Elle demande à Aiden de saboter les investissements de Monsieur Trask afin qu'il se montre et les conduise jusqu'à Padma. Mais Aiden découvre qu'ils arrivent trop tard et tue de sang-froid Monsieur Trask. Victoria organise un bal masqué et reçoit une réponse inattendue d'une personne qui prétend être son fils. Victoria raconte alors à Conrad comment elle est tombée enceinte à l’âge de seize ans et lui avoue avoir abandonné un petit garçon. Nolan aide Jack afin de piéger Conrad lors de son meeting en utilisant les enregistrements de Nate Ryan. Puis Jack tente de convaincre Ashley de faire équipe avec lui afin de faire tomber Conrad, son entreprise et sa famille.

Emily va annoncer publiquement qu’elle est de nouveau en couple avec Daniel Grayson, lors d’un reportage télé consacrée à la famille. Questionnée par la journaliste, Emily déclare que si aucun mariage n’est prévu pour le moment, rien ne lui ferait plus plaisir que faire partie de la famille. Une déclaration qui semble réjouir Daniel mais pas Jack Porter, furieux de voir Emily s’allier avec l’ennemi. En réaction,il se rapproche d’Ashley dans le but de détruire Conrad et décide qu’Emily ne peut plus être la marraine de son fils. Nolan, dévasté par la mort de Padma va se laisser convaincre par Emily de rassembler ses forces pour trouver l’identité du Faucon ; Charlotte se rapproche de Régina qui la pousse à retrouver son attitude rebelle.

Tandis que nos deux enquêteurs sont à la recherche du meurtrier d’une petite fille qui participait à un concours de beauté, Angela se pose des questions sur ses relations avec Hodgins.