Kurt rejoint l'équipe de football pour cacher son homosexualité à son père. Quinn découvre qu'elle est enceinte. Sue et l'ancien directeur de la chorale, Sandy Ryerson, font équipe pour détruire la chorale.
Will recrute une ancienne star de la chorale, April Rhodes, en espérant augmenter les chances de la chorale après le départ de Rachel. Cependant, son influence n'est pas que bénéfique.
Will et Sue se disputent à propos de la façon de diriger la chorale. Sue essaie de la démanteler en montant les chanteurs les uns contre les autres. Terri fait chanter son obstétricien pour qu'il fasse une fausse échographie, n'éveillant ainsi pas les soupçons de Will.
Will organise une compétition entre les garçons et les filles à travers un exercice de mash-up. Terri obtient le poste d'infirmière du lycée pour l'empêcher de se rapprocher d'Emma. Elle donne de la pseudoéphédrine aux membres de la chorale et pousse Ken à faire sa proposition à Emma. Sue est nommée co-directrice de la chorale.
Will essaie de créer un mash-up pour le mariage d'Emma et de Ken. Celui-ci devient de plus en plus jaloux des sentiments d'Emma pour Will et essaie de forcer les membres de l'équipe de football à quitter la chorale. Finn et Quinn réalisent qu'ils ne sont plus populaires.
