Ian Anthony Dale

Quelques années plus tôt, Patrick Jane arrive au CBI et demande à consulter les dossiers sur l'affaire John le Rouge. Lisbon, qui vient d'être nommée chef d'équipe, lui demande de repasser plus tard. Jane réussit à provoquer l'agent Hannigan, le prédécesseur de Van Pelt, qui le frappe au visage. Pour se faire pardonner, Minelli décide de le laisser consulter les dossiers qui l'intéressent.

Jason Gideon et le docteur Spencer Reid enquêtent, rejoints par toute l'équipe, sur l'agression d'une actrice de télévision à Hollywood. Le docteur Reid finit par se retrouver lui-même en danger.

L'équipe traque un tueur en série. Les corps présentent des trous au niveau de la gorge. L'enquête les conduit à soupçonner une rock star gothique, Danté, qui chante sous les traits d'un vampire.

Un meurtre pousse l'équipe à enquêter sur une histoire de pirate centenaire impliquant un trésor enfoui ; le tueur semble utiliser l'arrière d'une peinture volée comme carte.

Zoe découvre qu'elle possède un étrange pouvoir datant des jours noirs de Salem. Elle est envoyée à la Nouvelle-Orléans dans une mystérieuse école qui protège les descendantes de cette lignée unique, tout en leur apprenant à maîtriser leurs pouvoirs. Fiona Goode, la sorcière la plus puissante de sa génération, revient en ville et ravive d'anciennes rivalités avec les ennemis mortels du Coven.