Jessica Lowndes

Malgré les avertissements de Silver, Annie néglige Ty et convoite Ethan qui a rompu avec Naomi. Dixon travaille dans une cafétéria pour couvrir les frais d'un accident survenu avec la voiture de son père. Bouleversée et excédée par la liaison de son père, Naomi rencontre Gail, la maîtresse en question. Monsieur Matthews flirte avec Kelly, toujours amoureuse du père de son fils.

C'est l'événement : Debbie va photographier le défilé de maillots de bain le plus tendance de la Côte Pacifique. Annie assiste au shooting sur lequel elle fait un devoir de classe. Naomi tente un ultime stratagème pour réunir ses parents. Annie et Ty se réconcilient après qu'Adrianna révèle un secret à Annie. Kelly part rejoindre Dylan pour régler leur problème de couple.

Kelly est de retour à Beverly Hills et comprend que son histoire avec M. Matthews est terminée. Après avoir surpris Annie et Ethan ensemble, Noami se venge en invitant l'ex d'Annie, Jason, à l'anniversaire de celle-ci. Au cours de la soirée, Annie et Naomi se disputent lorsqu'elles sont interrompues par un invité surprise : Sean, leur demi-frère.

Pour son demi-anniversaire, Erin invite ses amis à une projection dans un cimetière. Tracy, la mère de Naomi, annonce à Harry qu'elle a engagé un détective privé pour retrouver leur fils de 22 ans. Naomi a rompu avec Ethan. Adrianna a décroché un rôle mais ne parvient pas à décrocher avec la drogue. La police fait une descente à West Beverly où une nouvelle élève, Kimberly, a intégré la classe d'Annie.

Par amour pour Adrianna, Navid règle les frais de la cure de désintoxication. Celle-ci s'en échappe pour s'excuser auprès de Naomi, arrêtée à sa place devant tout le lycée pour détention de drogue. En retenue, Naomi rencontre un garçon aux antipodes de ses fréquentations, Ozzie. Néanmoins, son cœur bat pour Ethan et elle souffre de le voir inviter Annie au bal des anciens élèves.

Alors que la compétition de Lacrosse débute la saison, Dixon est inquiet depuis l'arrivée de Sean chez ses parents adoptifs. Naomi se fait de nouvelles amies au lycée.