John Cleese

Dernier épisode de la saison sept. Avec Mme Ari toujours furieuse après la crise de colère d'Ari la nuit précédente, Ari essaie désespérément de réussir à organiser une fête surprise en son honneur. Les gars tentent d'organiser une intervention pour Vince, qui a touché le fond. Turtle a du mal à trouver des investisseurs pour sauver son commerce de tequila. Eric reçoit une demande inattendue du père de Sloan, Terrence, qui l'amène à prendre en considération la proposition d'affaires de Scott.

Wirt, Greg, Beatrice et Fred sont dans l'immense château du très riche et extravagant Quincy Endicott, qui a fait fortune dans le thé. Beatrice lui fait croire que les deux frères sont ses neveux, afin de pouvoir rester chez lui et lui voler les deux centimes dont ils ont besoin pour se rendre chez Adelaide. Endicott leur raconte avoir découvert, dans une aile du château dont il ne se rappelait pas l'existence, le portrait de la plus belle femme qu'il ait jamais vue.

Wirt, Greg et Béatrice sont sur le ferry pour aller chez Adélaïde. A bord du bateau, il n'y a que des grenouilles vêtues comme les humains, sauf la grenouille de Greg, George Washington. Les garçons se réjouissent de pouvoir bientôt rentrer chez eux mais Béatrice semble préoccupée. Poursuivis par des gardes pour ne pas avoir payé de tickets, Wirt Greg et Béatrice se dissimulent sous un long manteau, ne laissant dépasser que la tête de leur grenouille pour se fondre dans l'orchestre du ferry. Quand la grenouille se met à chanter, accompagnée de Wirt au basson, les passagers sont sous le charme, même après avoir découvert la supercherie. Ils autorisent alors les frères et leurs amis à rester à bord. Lors d'une escale, Béatrice tente de convaincre Wirt de ne pas se rendre chez Adélaïde et de rester dans la Forêt de l'Étrange pour toujours. Pendant la nuit, elle se rend, seule, chez Adélaïde, ignorant que Wirt et Greg l'ont suivie. Ils découvrent alors que les intentions du merle bleu n'étaient pas du tout celles qu'ils croyaient et qu'Adélaïde n'est pas non plus la bonne fée qu'ils imaginaient...

Deux clowns loufoques assassinent les responsables du projet Cupid qui vise à remplacer des théâtres par un abri ministériel en cas de guerre. Les artistes sont-ils vraiment les seuls responsables de cette hécatombe ?

Simon Finch-Royce, un collègue de Frasier depuis l'époque où il était boursier, est un conseiller conjugal et se trouve à Boston pour recevoir un diplôme honorifique. Diane demande à Finch-Royce d'organiser une séance de conseil pour elle et Sam.

Will (Eric McCormack) est aigri d'avoir à s'occuper de sa mère infirme, Marilyn (Blythe Danner). Mais en promenant sa mère en fauteuil roulant dans le parc, il croise Tom, un beau célibataire ( Dylan McDermott, « The Practice »), qui pousse aussi un invalide.