Kerr Smith

Les soeurs Halliwell mènent l'enquête sur la mystérieuse disparition de trois sorcières. En se rendant au domicile de l'une d'entre elles, Paige y trouve une pièce d'or qui la téléporte directement au refuge des agresseurs : une bande de pirates ayant pour chef le capitaine Black Jack Cutting. Après avoir été condamné par une sorcière à être immortel sans pour autant conserver sa jeunesse, il est à la recherche de la fontaine de la jeunesse.

Le département des sciences du comportement enquête sur une série de meurtres à Bakersfield, en Californie, qui ne permet pas d'identifier les victimes. L'équipe accueille aussi un nouvel agent, Kate Callahan, qui les aide à résoudre l'affaire.

Le démon Sirk cherche à éliminer tous les membres de sa famille dans le but de perdre sa moitié humaine, jusqu'au moment où Paige et Piper s'y opposent. Mais, en déjouant ses plans, Paige jette par erreur un sort qui s'applique immédiatement à l'ensemble de la population, empêchant toute mort sur Terre. L'Ange de la mort, stoppé dans son travail, se retourne alors contre les soeurs et tue Piper pour l'aider à reconstituer le cours normal de la fatalité humaine. En échange, sa vie sera sauvée.

Involontairement, Léo a tué Zola, un fondateur. Outrée par cet accident, la communauté fondatrice envoie un nouvel être de lumière pour protéger les soeurs Halliwell. Mais celui-ci perd la vie avant d'arriver à point nommé. Alors, Léo est à nouveau soupçonné. Pour prouver son innocence, Phoebe, Piper et Paige décident d'invoquer un autre être protecteur. Mais à la nuit tombée, les soeurs se rendent compte qu'elles prennent l'apparence menaçante d'animaux démoniaques.

Paige et Phoebe ont rendez-vous avec l'agent Kyle Brody, dont Phoebe se méfie. Il les amène sur le lieu d'un incendie d'immeuble et prédit la mort irréversible d'un homme. La prédiction se révèle exacte et les soeurs ne peuvent empêcher cette fin funeste. Filmée avec une caméra spéciale, la scène laisse apparaître deux ombres près de la victime juste avant sa mort : une blanche, correspondant à son ange-gardien, et l'autre noire correspondant à un démon du nom de Sarpedon.

Une fois l'alliance scellée entre les soeurs Halliwell et les Avatars, ces derniers accomplissent leur projet : anéantir un maximum de démons pour préparer l'avènement d'un monde utopique. Opposé à ce choix, Kyle fait appel aux fondateurs de Zankou pour l'aider à se venger des Avatars, et leur présente une potion capable de tous les tuer. Malheureusement, l'appel est intercepté par les démons et Kyle est capturé.