Dawson

Dawson et Joey, très complices, passent leurs nuits ensemble depuis qu'ils sont petits. A 15 ans, ce rituel est difficilement acceptable. Dawson prétend n'avoir aucune arrière-pensée, mais Joey sait que cette idée lui trottera bientôt dans la tête.

Dawson décide d'allier plaisir et travail en donnant un rôle à Jen, avec qui il vit désormais une histoire d'amour. Cela gêne Joey mais elle n'admettra pas réellement les raisons pour lesquelles elle est troublée.

Dawson a été choisi pour être assistant de production d'un projet de film pour la classe. Il parvient tout de même à obtenir son moment romantique avec Jen. Joey rencontre Anderson, un riche étudiant vivant en pensionnat. Ils tombent amoureux.

Dawson a enregistré par inadvertance les ébats amoureux de Tamara, mais il ne parvient pas à identifier le partenaire de la jeune femme.

Une tempête menace Capeside et les émotions défilent aussi vite que le souffle du vent. Inquiétée par les propos de son fils, Gale voit ses pires craintes confirmées et réalise qu'elle n'a maintenant aucun autre choix : elle va l'avouer à son mari.

Le bébé de Bessie et Bodie a décidé de faire son entrée plus tôt que prévu. Trouvant sa soeur sur le bas-côté de la route sur le point d'accoucher, Joey, paniquée, la transporte chez Dawson pour attendre une ambulance.