Liam Garrigan

En se sacrifiant pour sauver Régina, Emma est devenue la Ténébreuse et demeure introuvable. Inquiets, sa famille et ses amis partent à sa recherche. Dans la forêt enchantée, Rumplestilskin veut initier Emma à la magie des ténèbres. Elle veut trouver Merlin qui, selon l'apprenti, serait capable de détruire les ténèbres.

À Camelot, informé de leur arrivée grâce à la prophétie de Merlin, Arthur invite Emma et sa famille au château où ils rencontrent Guenièvre. Six semaines plus tard, tous sont de retour à Storybrook mais n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé là-bas. Emma, la Ténébreuse, les a effacés.

À Camelot, Régina et les autres sont à la recherche d'un champignon magique qui leur permettrait de discuter avec Merlin, prisonnier dans un arbre. À Storybrook, le coffre d'Arthur contenant des reliques magiques a été forcé et le haricot magique leur permettant de rentrer à Camelot volé.

À Camelot, Arthur révèle à David qu'Excalibur est brisée et lui demande son aide pour retrouver le morceau manquant, qui n'est autre que la dague du Ténébreux. Lancelot est de retour après de nombreuses années d'absence. Marie Margaret, qui a confiance en lui, lui demande de cacher la dague. À Storybrook, Rumplestilskin veut convaincre la Ténébreuse à s'emparer de l'épée.

À Camelot, Emma découvre, grâce à l'attrape-rêves, comment Merlin a été transformé en arbre. Avec cette information et l'aide de Régina, elle veut élaborer une potion pour rompre le sort et libérer Merlin. À Storybrook, Henry organise une fête pour remonter le moral des exilés de Camelot et profite de l'occasion pour inviter Violet.

À Camelot, Merlin, accompagné de Belle et David, libère Mérida et Lancelot. Découvrant les dons de magie de Belle, Mérida l'éloigne de ses compagnons pour l'aider à retrouver ses frères. À Storybrook, Gold échappe à Mérida. Retrouvé par Belle, il comprend alors que cette dernière est en danger. Régina, Marie Margaret et David ont besoin d'Arthur pour retrouver Merlin.