Liam Garrigan

En se sacrifiant pour sauver Régina, Emma est devenue la Ténébreuse et demeure introuvable. Inquiets, sa famille et ses amis partent à sa recherche. Dans la forêt enchantée, Rumplestilskin veut initier Emma à la magie des ténèbres. Elle veut trouver Merlin qui, selon l'apprenti, serait capable de détruire les ténèbres.

À Camelot, informé de leur arrivée grâce à la prophétie de Merlin, Arthur invite Emma et sa famille au château où ils rencontrent Guenièvre. Six semaines plus tard, tous sont de retour à Storybrook mais n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé là-bas. Emma, la Ténébreuse, les a effacés.

À Camelot, Arthur révèle à David qu'Excalibur est brisée et lui demande son aide pour retrouver le morceau manquant, qui n'est autre que la dague du Ténébreux. Lancelot est de retour après de nombreuses années d'absence. Marie Margaret, qui a confiance en lui, lui demande de cacher la dague. À Storybrook, Rumplestilskin veut convaincre la Ténébreuse à s'emparer de l'épée.

À Camelot, Régina et les autres sont à la recherche d'un champignon magique qui leur permettrait de discuter avec Merlin, prisonnier dans un arbre. À Storybrook, le coffre d'Arthur contenant des reliques magiques a été forcé et le haricot magique leur permettant de rentrer à Camelot volé.

À Camelot, Merlin demande à Emma de l'accompagner pour récupérer la flamme de Prométhée, qui permettra la réunification des deux lames d'Excalibur, et lui signale qu'elle va devoir affronter le tout premier Ténébreux, à l'origine de tout ce mal. Plus de 500 ans auparavant, Merlin rencontre Nimué et tombe sous son charme. L'histoire d'Excalibur est révélée.

À Camelot, Emma découvre, grâce à l'attrape-rêves, comment Merlin a été transformé en arbre. Avec cette information et l'aide de Régina, elle veut élaborer une potion pour rompre le sort et libérer Merlin. À Storybrook, Henry organise une fête pour remonter le moral des exilés de Camelot et profite de l'occasion pour inviter Violet.