Lucy Lawless

Charlie est invité à une soirée par un directeur d'annonce gay, Eric. Il demande à Alan de se faire passer pour son partenaire. Pendant la soirée, Charlie rencontre l'ex-femme d'Eric. Il essaye de sortir avec elle sans qu'Eric ne s'en aperçoive.

Bienvenue chez toi Wallace ! Le retour du meilleur ami de Veronica est une bonne nouvelle parmi les mauvaises. Duncan quitte Veronica en emportant le nourrisson de Meg. Wallace, quant à lui révèle les raisons tragiques qui l’ont poussé à quitter précipitamment Chicago.

Coulson essaie de réagir et de comprendre ce qu'il se trame alors que Jiaying et Gordon ont planifié une attaque contre les agents du SHIELD en faisant croire que Gonzales a attaqué le premier. Skye se retourne contre May mais a des doutes et seule Raina a la réponse.

Baltimore. Un expert en eau, aborde une jolie brune dans un bar. La jeune femme lui propose de le suivre. Soudain, elle fonce sur un pont basculant et le véhicule tombe dans un fleuve. Sous l'eau, l'homme réussit à détacher sa ceinture de sécurité mais une main l'empêche de remonter à la surface...

De retour au S.H.I.E.L.D., Mack et Bobby continuent leur double jeu mais Coulson et May ne tardent pas à les débusquer. Ils ont toutefois réussi à mettre la main sur la boîte à outils de Fury. De son côté, Skye reçoit la visite de Gordon dans son refuge. Il lui propose de l'aider à gérer son don quand elle sera prête. Hunter reste introuvable.