Mary Elizabeth Mastrantonio

Erin est invitée à une soirée de charité par Sophia Franza, une femme réputée dans le milieu associatif de New York, soirée qui est interrompue par une invasion soudaine de rats dans la salle. Le même soir, un homme est retrouvé tabassé et abandonné dans la rue, un rat dans le pantalon. Danny se demande si les deux événements ne sont pas liés et enquête en compagnie de sa nouvelle coéquipière, Candice McElroy. Paralèllement, Frank doit s’occuper de la sécurité d’un animateur de radio d’extrême droite venu faire une émission à New York. Il est divisé entre son attachement au premier amendement qui garantit la liberté d’expression et son dégoût des propos de l’homme qu’il doit protéger.

Nick retrouve sa mère, Kelly, qu'il croyait morte, elle lui apprend que c'est sa meilleure amie qui est morte à sa place dans l'accident, qu'elle traque les assassins de son mari depuis 18 ans et qu'elle s'est faite passer pour morte pour protéger Nick. Kimura est placé en garde à vue. Rosalee et Monroe apprennent à Nick qu'Adalin à jeté un sort d'amnésie sur Juliette, et qu'ils sont en train de préparer un antidote pour arrêter la perte de mémoire.

Tandis que Nick s'installe dans sa vie de digne héritier de la famille Grimm, une série de meurtres odieux ravive la chasse aux pièces d'or insaisissables.

Nick et sa mère parviennent à tuer Marnassier, le tigre à dents de sabre envoyé par Eric, le frère du Capitaine Renard. Sa famille est pressée d'éliminer le Grimm et de récupérer la clé. De nouveaux agents du FBI arrivent pour enquêter sur ce meurtre et celui de leurs deux agents. Ils soupçonnent rapidement Nick d'être mêlé à cela, d'autant qu'un ADN proche du sien a été retrouvé sur les lieux. Ils finiront par le relâcher, faute de preuves, et surtout parce qu'ils tiennent l'assassin de leurs collègues.

Le plan de la Résistance visant à protéger Adalind (Claire Coffee) passe une vitesse avec l'arrivée d'un allié inattendu, qui veut garantir qu'elle réussira à quitter l'Europe avec son bébé sans danger. À Portland, alors que Monroe (Silas Weir Mitchell) et Rosalee (Bree Turner) veillent aux préparatifs de leur mariage, Nick (David Giuntoli) et Juliette (Bitsie Tulloch) se souviennent de leur proposition gâchée.