Maximilian Osinski

L'équipe du S.H.I.E.L.D. doit faire face à un nouvel inhumain, Shockley, capable de générer des explosions et responsable de la mort de la sénatrice Nadeer.

L'équipe du S.H.I.E.L.D. fait son possible pour localiser Ivanov et Radcliffe afin de retrouver May. Très vite, Coulson comprend que le Supérieur est obsédé par lui et il doit retourner en Russie, sur le lieu d'une ancienne mission.

La victoire de Coulson et son équipe dans la Charpente n'est que de courte durée. Coulson et Melinda tentent de s'échapper de la plateforme pétrolière sur laquelle ils se sont retrouvés. Jemma et Daisy, elles, doivent faire face à une attaque massive de la part d'Ivanov. Aïda ressent ses premiers émois humains mais, blessée dans son tout nouvel ego, elle veut se venger.

Avec Nathaniel et Sibyl se rapprochant de plus en plus de l'élimination du SHIELD des livres d'histoire, les agents doivent compter sur leurs forces pour déjouer et survivre aux chroniques.

La suspicion est de mise au sein de S.H.I.E.L.D. : Les LMD semblent avoir pris le pouvoir et les agents ne savent plus sur qui ils peuvent compter.