Après avoir découvert une pièce de métal à l'effigie de l'aviation américaine, quelques membres de l'Enterprise se retrouvent prisonniers dans le monde de l'"Hôtel Royal", un célèbre roman qui s'est matérialisé dans la réalité.
Warren Keller, le peintre qui vient d'effectuer le portrait de Jennifer, est assassiné après avoir reçu la visite d'un riche marchand d'oeuvres d'art, spécialisé dans la collection de travaux de jeunes artistes qui meurent prématurément. Peu après, le portrait disparaît et le crime est maquillé en accident.
Oncle Jesse, après avoir assisté à un hold-up, démontre qu'un témoin oculaire n'a pas besoin d'y voir clair pour amener les coupables à la justice.
Alors qu'ils travaillent dans le ranch des Armstrong, Jonathan et Mark viennent en aide à Lizzy MacGill, la fille d'un entraîneur hippique, et Garth Armstrong, le fils du propriétaire. Amoureux, les deux jeunes gens s'enfuient pour se marier.
Lizzy découvre qu'elle est atteinte d'un cancer et qu'elle risque de mourir. Pour éviter à Garth de souffrir, la jeune femme décide de le quitter, lui disant que leur mariage était une erreur. Elle apprend alors qu'elle est enceinte.
