Parminder Nagra

Joan est suspectée du meurtre de Michael Rowan. L’agent spécial Mallick est persuadé de sa culpabilité et compte bien la coincer. Les preuves, même indirectes, s’accumulent et Joan et Sherlock n’ont plus accès aux ressources de la police. Grâce à Bell qui les aide en secret, ils reprennent leur enquête et découvrent que c’est Hannah, la fille de Gregson qui a tué Michael. Le capitaine a éliminé tous les indices qui auraient permis de la confondre. Le dossier est donc vide. Joan refuse de nuire à Gregson et choisit de laisser faire le hasard.

Après la découverte d’une nouvelle jeune femme étranglée, Michael Rowan revient sur le devant de la scène. Il se présente de lui-même à la police pour proposer son aide à Sherlock. Il dément être l’auteur de ce nouveau meurtre qui porte pourtant sa signature. S’agirait-il d’un copycat ?

Plusieurs attaques à l'EMP ont lieu dans de grandes villes mondiales plongées dans le noir, revendiquées par une faction appelant à l'arrêt de l'enregistrement des Inhumains. Los Angeles est touchée, mais aussi Miami.

Coulson monte une équipe d'intervention d'urgence pour récupérer Eli Morrow. Simmons est retenue par le directeur Mace, alors qu'elle doit passer au détecteur de mensonges.

Malgré leur rapprochement, Coulson ne voit pas la part sombre que dissimule l'agent May. Pour cause : ce n'est pas l'agent May mais un humanoïde lui ressemblant, à la solde d'Aïda. Cette dernière est désormais considérée comme dangereuse.

Coulson, qui a repris la direction des opérations au sein du S.H.I.E.L.D., autorise - contre l'avis du général Talbot - une opération contre le bureau de la sénatrice Nadeer.