Un épisode croisé avec Grey’s Anatomy : Archer se remet de son opération au Seattle Grace. Derek demande à Adisson de l’aider pour une de ses patiente enceinte. Bailey et Naomi essaient de découvrir pourquoi Sam a fait une soudaine crise d’asthme. A Oceanside, Cooper, Violet et Pete travaillent ensemble pour soigner une mère souffrant de dépression post partum.
Charlotte et Cooper emmènent Erica à l'hôpital de Seattle où Amelia et son frère Derek vont tenter une opération très risquée .Sam et Jake s'affrontent sur le cas d'une patiente qui a été transplantée mais qui est enceinte. Pendant ce temps, Sam et Corinne ont des comptes douloureux à régler entre eux. Jake s'interroge sur les sentiments d'Addison à son égard et Violet voudrait que sa relation avec Scott reste légère.
Grace (Debra Messing) rejette la proposition que lui fait un ancien petit ami de se joindre à un voyage en amoureux avec lui et sa compagne. Quand elle en parle à Will (Eric McCormack) et Karen (Megan Mullally) - qui en pleure de rire - Grace envisage de faire fi de son conservatisme habituel.
Will (Eric McCormack) hésite à mettre fin à sa nouvelle histoire avec Matt (Patrick Dempsey), un commentateur sportif en vue qui rechigne à révéler son orientation sexuelle à ses collègues machos en continuant à l'appeler son « frère ».
Will (Eric McCormack), qui n'est pas doué pour le sport, veut impressionner son nouvel ami Matt (Patrick Dempsey, « Deuxième change », « Crime et châtiment »), un commentateur sportif, en se mettant au baseball, mais Grace (Debra Messing) devra lui apprendre à améliorer son jeu.
