Raúl Arévalo

Sira et Marcus sont visiblement attirés l'un par l'autre. Ils sortent et s’amusent avec Rosalinda et Félix, avant que Peter, le mari de Rosalinda, revienne de Calcutta. Quand il arrive, les pires craintes de Rosalinda sont justifiées : il boit et il est violent. Marcus découvre que celui-ci a des dettes de jeu envers un Allemand haut placé. C'est lui qui fait pression pour que Peter éloigne Rosalinda de Beigbeder. Il est aussi le mari d'une cliente de Sira. Cela leur donne l’idée d’un plan pour récupérer les reconnaissances de dettes qui lient Peter à son maître chanteur… Grâce à Marcus, la mère de Sira arrive à sortir d'Espagne. La mère et la fille se retrouvent avec émotion. Mais Dolorès, marquée par la guerre, est dans une profonde apathie.

En 1936, Sira Quiroga travaille comme couturière dans un atelier à Madrid. Elle est fiancée à un jeune homme à l’avenir prometteur. Poussée par sa mère et son fiancé, elle décide de passer les concours administratifs. Alors que le jeune couple décide d’acheter une machine à écrire, elle rencontre Ramiro Arribas, le jeune et beau gérant d’une boutique. Elle tombe éperdument amoureuse de lui, au point de remettre son destin entre ses mains. Il la convainc de partir au Maroc, ouvrir une succursale d’une importante école…

Sira fait la connaissance de Marcus Logan, un journaliste britannique, par le biais de Rosalinda. Il accepte d'aider à faire venir la mère de Sira à Tétouan en échange d'une entrevue avec Beigbeder, le haut-commissaire du Maroc et amant de Rosalinda. Vazquez lui ayant fait comprendre qu'il fallait qu'elle se méfie de lui, Sira fait suivre Marcus partout par Jamila. De son côté aussi, Vazquez suit Marcus et assiste à un rendez-vous entre Marcus et un inconnu. Serrano y Suñer, le beau-frère de Franco, est attendu pour une réception où tout le gratin de la ville va être présent. Marcus demande à Sira d'y aller avec lui.