Ray Santiago

Adrian Davis, un ancien marine qui a détourné de l'argent d’Irak sort de prison après sept ans. Il est kidnappé par des membres d'Al Qaeda qui espèrent récupérer les sommes détournées afin de financer leurs opérations, mais Davis réussit à s'échapper. Alerté, le NCIS tente de le retrouver en s'intéressant à l'ancien associé de Davis, Stanfill qui a monté une entreprise de vins, mais Hetty refuse que Kenzi réintègre l'équipe parce qu'elle ne la juge pas encore prête pour retrouver le terrain.

Quand Jimmy retourne au travail, il embauche la cousine de Sabrina, Shelley (Kate Micucci), alias « Dent morte » pour garder Hope. Pendant ce temps, Burt essaie de convaincre Virginia d'arrêter de fumer.

Lorsque le petit ami de Sabrina ne peut se libérer pour se rendre à la fête d'Halloween d’un employé de l'épicerie, Jimmy propose d'enfiler son costume et d'y aller à sa place. Virginia emmène mémé, habillée en chat, faire Halloween tandis que Burt compte bien jouer des tours à Jimmy.

Au lieu de faire la grasse matinée et commander une pizza, comme de coutume à Thanksgiving, Jimmy invite les grands-parents de Hope, Dale (Greg Germann) et Margine (Valerie Mahaffey), à rejoindre les Chance pour un dîner plus officiel. Les Chance réalisent vite que les chats ne font pas des chiens lorsque Dale et Margine kidnappent Hope et qu'ils doivent la récupérer.

Earl et Randy rencontrent des obstacles alors qu'il vont au Mexique pour ramener Catalina. Pendant ce temps, Darnell a du mal à s'habituer à la personnalité adoucie de Joy maintenant qu'elle prend un traitement pour contrôler sa colère.

À la fin de la première moitié de l'aventure d'Earl et Randy pour ramener Catalina aux États-Unis, des hommes armés ont kidnappé Earl. Earl se lie d'amitié avec l'un des criminels qui l'a pris en otage et Randy rencontre un couple marié.