Robert Costanzo

La fête d'Halloween de Luke n'est pas la soirée épique qu'il avait imaginée et risque bien de devenir la fête la plus nulle de l'année.

Un chirurgien esthétique est retrouvé mort dans sa voiture, un sac plastique sur la tête. Au cours de leur enquête, Beckett et son équipe découvrent que cet homme, à la demande du FBI, avait changé le visage d’un tueur repenti, devenu témoin protégé, prêt à témoigner contre la famille mafieuse qui l’employait depuis des années. Ils soupçonnent donc cette même famille d’avoir éliminé le chirurgien pour retrouver la trace de la « balance » et le tuer avant qu’il témoigne. Beckett fait appel à son ex-petit ami, agent du FBI, pour avoir un entretien avec ce témoin protégé et tenter de remonter jusqu’au meurtrier du chirurgien qui n’est autre qu’une des infirmières ayant été récemment embauchée à son cabinet sous une fausse identité. Parallèlement, Alexis se prépare à aller à son premier bal de fin d’année.

Lors d'une séance d'entraînement de tirs sur un terrain jonché de carcasses de voitures, un homme se réveille pieds et poings liés et se fait tuer avant d'avoir pu s'enfuir. Après enquête, l'équipe découvre qu'il s'agit d'un agent du FBI, infiltré dans un gang mafieux. Par ailleurs, le champ de tir contient d'autres cadavres et se révèle être un cimetière sauvage utilisé depuis des années par les truands pour se débarrasser des corps...

Lorsque les filles se rendent en prison pour rendre visite à Martin (STEVEN WEBER), le père de Caroline, et assister à sa comédie musicale, elles lui parlent de leur idée de transformer leur entreprise en bar à desserts avec l’argent récolté par Caroline à Hollywood.

Phoebe sort avec un psychiatre qu'aucun de ses amis ne supporte. En effet, celui-ci passe le plus clair de son temps à analyser chaque personnalité, et à étudier le mode de vie de chacun. Chandler aperçoit accidentellement Rachel en tenue d'Eve. La jeune femme, furieuse, demande en guise de réparation, de le voir à son tour, nu comme un vers...