Ron Glass

Chandler annonce à Joey qu'il va quitter l'appartement pour s'installer avec Monica. Phoebe est persuadée que Ross est encore amoureux de Rachel.

Rien ne va plus pour Joey. Au chômage, l'acteur vient, en outre, de perdre ses droits à la couverture maladie. De son côté, Ross est engagé par l'université de New York pour donner des cours de préhistoire. Angoissé à l'idée de discourir devant un parterre d'étudiant, celui-ci se croit obligé de modifier sa façon de parler.

Ayant perdu une majeure partie des ses moyens logistiques et de ses agents à la suite de son infiltration par Hydra, le S.H.I.E.L.D. a été dissous et est désormais considéré comme une organisation terroriste. Toutefois, l'agent Coulson s'est vu confier la lourde tâche - par l'ex-directeur Fury - de rebâtir le S.H.I.E.L.D.

Coulson a été kidnappé. Le secret autour du mystère de sa mort intéresse au plus haut point Centipède. L'agent Victoria Hand prend la tête des opérations et déploie les ressources du SHIELD pour le retrouver. Skye, jugée trop imprévisible et irrespectueuse des protocoles est mise à l'écart des investigations.

L'équipe enquête sur le meurtre du propriétaire d'une boulangerie, assassiné par un inconnu vêtu en clown.

Les Experts sont à la recherche d'un tueur dont les victimes et les localisations ressemblent à des déplacements d'échecs. Greg est alors forcé de demander conseil à un ancien mentor afin de déterminer les prochaines victimes.