Sean Bridgers

Cho et Van Pelt portent secours à une femme blessée et amnésique au cours d’une mission de routine. En poussant un peu les investigations ils vont découvrir les corps de trois personnes dans une écurie.

L'équipe se rend à Los Angeles, de manière préventive, pour essayer d'appréhender un maniaque qui enlève, chaque année à la même date, un bébé et sa nourrice selon un rituel immuable.

Afin de fuir un homme mystérieux à qui il doit de l’argent, Manfred Bernardo, un jeune médium, se réfugie dans la ville de Midnight, au Texas. Une fois installé, il se rend compte que ses habitants forment une communauté très soudée qui cache de nombreux secrets. Mais la tranquillité de la petite bourgade va être bouleversée par la découverte du corps d’Aubrey Hamilton, l’ex-petite amie de Bobo Winthrop, le propriétaire du mont-de-piété.

Raylan est chargé de la protection d'un vieux juge excentrique, mais il prend le temps de poursuivre une piste afin de remettre Boyd Crowder en prison, et réparer les dégâts qu’il a fait.

Un homme dans un tracteur menace de se faire exploser devant les locaux du FBI à Washington. Le groupe Lightman doit évaluer le risque...

Manfred fait appel aux habitants de Midnight pour se débarrasser des esprits qui rôdent dans sa maison. Fiji accepte de l’aider et d’effectuer un exorcisme pour purifier les lieux. De son côté, Olivia se charge d’enfermer le Padre dans le sous-sol de la chapelle et de garder un œil sur lui en prévision de la pleine lune qui doit avoir lieu cette nuit-là.