Lors d'une réunion dans les bureaux du FBI, Mulder, Scully et Skinner discutent d'une affaire : une bombe a explosé dans la crypte de l'église du cardinal O'Fallon, un homme pressenti pour devenir le premier pape américain. Un réalisateur de cinéma assiste à la réunion et prend des notes.
Frasier reçoit la visite de son vieil ami Sam Malone du Cheers. Alors qu'ils discutent, Frasier se rend compte que Sam s'est enfui de son propre mariage. Il devient également évident que Frasier a passé une nuit torride avec la fiancée de Sam.
