Todd Lowe

Le corps d'un homme a été retrouvé à Phoenix gravement torturé et montrant des signes de privation de sommeil. Pendant que l'équipe de Hotchner enquête, JJ essaie de lutter contre le sommeil, épuisée par ses enfants, et Garcia s'organise pour travailler malgré son nouveau statut de témoin sous protection.

Depuis quelques mois, le NCIS est sans nouvelle de Ziva, disparue lors d'une mission en Afrique orientale. Difficile pour Gibbs et son équipe de se concentrer sur d'autres affaires, lorsqu'une information anodine va relancer les recherches abandonnées. Dinozzo et McGee se portent volontaires pour partir en Somalie.

Les restes d'un marine sont repêchés dans l'océan ; il était en mer Rouge sur le même navire que Ziva avant qu'elle ne soit prise en otage. Léo Vance somme alors cette dernière de s'expliquer sur sa dernière mission pour le Mossad. Son affectation définitive au N.C.I.S. en dépend.

Boudé par une Sookie exaspérée, Bill charme finalement l'audience de l'église d'Adele avec ses vifs récits de la guerre civile, mais Andy et Bud demeurent suspicieux. Sam tente de concrétiser ses chances auprès de Sookie bien qu'elle ne soit clairement pas prête à s'engager. Ignorant les protestations de Tara, Lafayette convainc Jason d'essayer à nouveau le sang des vampires, à savoir le 'jus de V'. Seul à la maison, Bill se remémore le douloureux incident qui changea son destin pour toujours durant la guerre.

Le directeur Vance se déplace sur une scène de crime car la signature du tueur lui est familière : c'est celle de Lee Wuan Kai, un agent nord-coréen qu'il a affronté dans le passé et qui a récemment tenu en échec le NCIS de Los Angeles.

La douloureuse révélation au sujet de l'oncle de Sookie fait vivement réagir Bill. Malgré son scepticisme, Tara accepte de payer une exorciste pour qu'elle expulse un démon du corps de Lettie Mae. À la recherche de jus de V, Jason va à Fangtasia où il se lie avec une jeune femme nommée Amy. Un trio de péquenauds décide de faire justice eux-mêmes sur un groupe de vampires venus perturber Merlotte's à la recherche de leur imprévisible compagnon, Bill.