Un assistant du NCIS, récemment licencié, a été assassiné. L'enquête révèle qu'il vendait des informations sur des objets ayant appartenu à Leona Phelps, laquelle a été condamnée pour fraude après avoir extorqué l'argent de marines.
Cooper et son équipe sont chargé d'enquêter sur le meurtre d'un marine à Quantico. Alors qu'ils cherchent à établir le profil du tueur, qui s'est violemment acharné sur le visage de sa victime, d'autres détails apparaissent. Une véritable course contre la montre est engagée quand le dangereux suspect kidnappe une adolescente.
Daphne refuse de croire que Regina s'est remise à boire. Melody encourage Travis à s'inscrire à l'université pour devenir professeur. La plupart des élèves abandonnent la pièce de théâtre pour protester contre le programme pilote avec les entendants. Bay confie à Zane que Regina est alcoolique. Au grand désespoir de Melody et de Daphne, la direction des affaires scolaires vote la fermeture de Carlton. Toby et Nikki sont de nouveau ensemble.
Tandis que Bay sort avec Noah, Daphne décide de rompre avec Travis. Kathryn conseille à sa fille de jouer dans la pièce de théâtre du lycée pour se changer les idées. Bay propose à John de réaliser son affiche de campagne et Toby sort avec la fille de la candidate adverse. Regina a trouvé un emploi mais elle est renvoyée à cause de ses problèmes de boisson. Travis veut retrouver l'agresseur de Daphne pour se venger. Bay aperçoit Regina en train de tituber.
