Guts sauve une fille dans un bar. Il laisse la vie sauve à un seul assaillant et lui ordonne de dire à son maître, le baron, que le chevalier noir arrive. Par la suite, Guts tue le baron, et lui retire du cou une relique démoniaque appelée Behelit.

Guts se souvient qu'il a tué le chevalier Bazuso pendant ses années de mercenaire. Par la suite, il rencontra la brigade des Faucons. Griffith ordonne à Casca de rester avec Guts pendant sa convalescence.

Griffith bat Guts et fait de lui un membre de la brigade des Faucons. Ces derniers effectuent un raid en pleine nuit et Griffith désigne Guts pour le poste le plus important d'arrière-garde. Guts réussit et le groupe le salue comme un héros.

Guts se joint à la bande des Faucons, et Griffith lui montre son Behelit. Guts se souvient de son enfance, avec son père adoptif et mentor, Gambino, qu'il fut contraint de tuer en légitime défense.

Guts est maintenant aux commandes de l'armée de Griffith. Au final, ce dernier est fait chevalier en tant que vicomte à la cour de Midland suscitant la consternation des nobles. Guts sauve les Faucons au combat, au grand dam de Casca.

Guts conduit ses hommes à attaquer un château sous l'occupation de Chuder. Cependant, ces derniers sont anéantis par Nosferatu Zodd l'Immortel, un redoutable guerrier géant.