Dès qu'El Güero devient le nouveau maire de La Moneda, le cartel de la drogue La Raya prend le pouvoir. Mais Lupe, poussé par son désir de justice, va jusqu'à risquer sa vie pour arrêter les plans du cartel.

Une guerre éclate entre les cartels de drogue à La Moneda. Lupe, devenu Coyotl, tente de comprendre ce qui lui arrive. Il ne peut pas encore révéler sa nouvelle nature, mais sa quête de vengeance et du salut de son peuple est unique.

Joe apprend que Lupe est la bête et l'entraîne pour sa première mission. La bande de Cimarrón parvient à prendre le contrôle du point de passage.

Cimarrón fait appel à La Jenni pour retrouver son rival, El Tule. Lupita apprend que Lupe est un Coyotl et élabore un plan audacieux.

Dans une petite ville du nord du Mexique, où deux cartels de la drogue font la loi, le jeune Lupe embrasse un destin dangereux. Il se transforme en Coyotl, une créature mythique mi-homme mi-bête.

Dans une petite ville du nord du Mexique, où deux cartels de la drogue font la loi, le jeune Lupe embrasse un destin dangereux. Il se transforme en Coyotl, une créature mythique mi-homme mi-bête.