Grâce à la chirurgie esthétique, un agent de la redoutable organisation VAUTOUR parvient à ressembler parfaitement à Napoléon Solo, ce qui va jeter le trouble et la confusion parmi les hommes de l'UNCLE.

Rip Torn est étonnant dans le rôle de Mr Alexander, un milliardaire mégalo qui est prêt à tout pour mener à bout son ultime projet: dominer le monde.

Les agents Napoléon Solo et Illya Kuryakin voyagent à travers le monde sur la piste d'une formule secrète créée par un scientifique mourant, dispersés dans les quatre coins du globe. Mais c'est sans compter sur le machiavélique agent VAUTOUR Randolf, qu veut lui aussi s'emparer de la formule, aidé dans sa quête par de redoutables experts en karaté.

Napoléon et Illya viennent tout juste d'échapper à la mort lorsqu'un village d'Afrique est totalement détruit par une terrible invention: un prisme thermal…ils se lancent alors dans la recherche de cette arme, probablement la plus puissante de toutes, avant que celle-ci ne soit utilisée pour la domination du monde.

Napoléon et Illya suivent une piste dangereuse en tentant de résoudre un mystère de plus en plus grand: en peu de temps, un agent clé de l'UNCLE a disparu et 6 éminents spécialistes ont été enlevés.